10杨浦02(Z)杨浦城投7月28日起将发行15亿元公司债
杨浦城投7月28日-8月3日将发行15亿元7年期公司债，其中品种1发行范围12亿元，前5年票面利率根据Shibor基准利率加上基本利差(2.30-3.30)肯定。上海杨浦城市建设投资(团体)有限公司7月22日发布公告称，公司下周三(7月28日)起将发行15亿元公司债券。根据公告，本期债券分为7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权的固定利率债券(品种1)和7年期以3个月Shibor的5日均值为基准的浮动利率债券(品种2)。品种1的发行范围为12亿元，品种2的发行范围为3亿元。本期债券品种1采取固定利率方式，前5年票面年利率根据Shibor基准利怎样医治白癜风率加上基本利差(2.30-3.30)肯定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数，基准利率保存两位小数，第三位小数四舍五入。在本期债券品种1第5个计息年度末，发行人可选择上调票面年利率个基点(含本数)，上调后的本期债券品种1票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点，在后2年固定不变。本期债券品种1采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行人将于本期债券品种1第5个计息年度付息日前的第35个工作日刊登关于是否是上调本期债券品种1票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券品种1全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调本期债券品种1的票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调解。本期债券品种2采取浮动利率方式，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差(1.40-2.40)。Shibor基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()上公布的3个月Shibor(3M)利率的5日算数平均数。本期债券品种2的第一个计息周期采取的基准利率为发行首日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数，以后每个计息周期采取的基准利率为上1付息日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数。基准利率保存两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券品种2每3个月付息一次，每期付息额等于实际发行总额乘以当期债券票面利率的1/4(即每期付息额=实际发行总额*当期债券票面利率/4)。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取上海证券交易所和通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行相结合的方式。上海证券交易所发行分为通过交易系统面向社会公众投资者公然发行和通过主承销商设置的发行点面向持有中国证券登记结算有限公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行两部分。本期债券品种1在上交所预设发行总额3亿元，其中通过交易系统发行部分预设发行额为不低于0.2亿元，协议发行部分预设发行额为不高于2.8亿元，通过交易系统发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对通过交易系统发行和协议发行的数量进行回拨调解。本期债券品种2在上交所市场预设发行总额1.5亿元，全部协议发行。本期债券品种1上交所上认购代码751975，证券简称为"10杨浦01"；品种2证券简称为"10杨浦02"。承销团公然发行采取通过承销团成员设置的发行点面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公然发行的方式。本期债券品种1通过承销团公然发行部分预设发行总额为9亿元，本期债券品种2通过承销团公然发行部分预设发行总额为1.5亿元，承销团公然发行和上海证券交易所发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销哪家医治白癜风医院好商可根据市场情况对承销团公然发行和上海证券交易所发行的数量进行回拨调解。通过上海证券交易所交易系统发行的发行期限为1个工作日，即发行首日(2010年7月28日)；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日，即自发行首日至2010年7月30日。通过承销团设置的发行点向境内机构投资者公然发行的发行期限为5个工作日，即自发行首日至2010年8月3日。本期债券无担保。经中诚信国际信誉评级有限公司综合评定，发行人长时间主体信誉级别为AA级，本期债券的信誉级别为AA 级。债券主承销商为中信建投证券，副主承销商为招商证券，分销商为国泰君安证券、国信证券、长江证券承销保荐有限公司、太平洋证券和东方证券。本期债券召募资金15亿元，其中12亿元用于上海市轨道交通12号线工程杨浦段项目前期工程，3亿元用于补充营运资金。